2018年，聚合支付市場規模持續增長，海外市場對聚合支付業務的需求也越來越多；另一方面，相關政策不斷出臺，行業監管日趨嚴格。聚合支付行業開始走向轉彎路口，由快速、粗獷的野蠻生長期走向健康、成熟、可持續的穩定發展期。

四九八科技將回顧2018年，從數據、事件、企業三個維度梳理2018年聚合支付行業發展情況、市場格局以及未來影響。

2018年聚合支付交易金額21萬億

根據支付清算協會數據，2018年前三季度，移動支付業務4155.7億筆，與2017年同期相比，增長92.5%；交易金額350.61萬億，與2017年同期相比，增長42.47%。

2018年前三季度，聚合支付機構處理交易筆數約為390億筆，處理交易金額超約為14萬億元。

預計2018年全年，聚合支付機構處理交易筆數約為540億筆，相比2017年增長60.59%，處理交易金額超過21萬億元，相比2017年增長105.39%。

基于移動支付業務仍保持穩定的增長，且聚合支付滲透率仍有較高提升空間，預計未來幾年，聚合支付行業的交易筆數和交易金額仍將繼續保持較高增速。

此外，靜態碼限額等新規的推動下，聚合支付的滲透率或將迎來新一波增長高峰。

行業大事記，告別“零費率” 逐步走向規范化

01、靜態碼交易限額500元

2018年，《中國人民銀行條碼支付業務規范（試行）》的通知正式實施，新規對各類條碼（二維碼）支付的風險進行了分級，并明確了交易限額：使用靜態條碼的，同一客戶單個銀行賬戶或所有支付賬戶單日累計交易金額應不超過500元。

四九八科技點評

該規范的出臺，標志著條碼支付規范化時代的到來。

目前，個人轉賬碼仍是三四線城市主流支付手段，未來隨著監管趨嚴，新規將更加切實嚴格落地、商戶將轉而選擇安全性更高、功能更豐富的聚合支付平臺以及支付終端，如智能音箱、小白盒等IOT設備。聚合支付服務商、以及智能支付設備廠商、SAAS服務商們將迎來新的市場機會。

02、《聚合支付安全技術規范》征求意見

2018年，全國金融標準化技術委員會發布《聚合支付安全技術規范》（征求意見稿），該規范提出了聚合技術平臺的基本框架，規定了聚合支付系統實現、安全技術、安全管理、風險控制等要求。

其中，對聚合支付服務商的數據安全提出了要求，明確用戶交易數據的留存標準，同時還提出聚合技術服務商應建立應對套現、欺詐、洗錢等方向的風險監控模型及系統。

四九八科技點評

該規定一方面表明聚合支付的價值正在得到監管層的肯定，同時整個行業的監管政策正在逐步走向健全。另一方面，未來聚合支付安全技術規范頒布以后，將對行業門檻提出了比過往更高、更嚴格的要求，將提升行業壁壘，加劇聚合支付服務商的優勝劣汰，市場格局將繼續向兩極化發展，聚合支付行業在持續創新的同時，也必須將合規和安全作為企業生命線和基石，提升安全管理和風險控制能力，進一步提升服務質量、技術實力。

03、商業銀行、支付公司加速開展聚合支付

2018年，商業銀行和第三方支付機構陸續開始發力聚合支付。目前除了幾家已經上線自己的二維碼支付產品的幾家國有銀行，比如工商銀行、建設銀行等，包括興業、浦發、中信、平安、恒豐等多家股份制銀行都已經加入研發和推廣聚合支付的隊伍中，此外，美團、翼支付、京東支付等第三方支付也夠開始布局聚合支付業務。

商業銀行的聚合支付是商業銀行將支付寶、微信支付、銀聯和本行二維碼支付等整合為統一的二維碼電子支付，交易資金在B端統一回流到商戶在商業銀行開設的存款賬戶，從而實現C端開放而B端聚合的新支付體系。

四九八科技點評

目前支付寶和微信的壟斷地位使得商業銀行在C端用戶效果甚微，而線下收單業務——聚合支付是最好的切入方式。

對于商業銀行來講，一方面其可以通過聚合支付切入線下小額高頻支付場景，完善底層交易數據，為商戶提供多元化的金融服務；另一方面，通過B端的聚合，使資金從各種三方支付機構回流到銀行，形成商業銀行的核心存款。

而隨著斷直連和備付金集中存管，第三方支付機構告別躺賺利息的日子，其盈利空間被壓縮，這將促使支付機構尋求新的商業模式，未來或將有更多第三方支付機構布局聚合支付業務。

04、海外聚合支付市場開始興起

隨著中國移動支付走出海外，國際市場對聚合支付的需求也在增強。2018年，英國華人金融科技公司FusionPa推出聚合支付系統，此外，北美市場RiverPay、 馬來西亞的MBack Pay等海外聚合支付平臺陸續海外市場，為中國游客以及當地居民提供聚合支付服務。

四九八科技點評

目前，在不少東南亞國家，已有數十個電子錢包，同質化競爭較為激烈，這也決定海外市場對于能夠整合多種電子錢包的聚合支付模式的需求尤為迫切。未來，國內聚合支付服務商將有望向海外輸出技術服務，以及向海外復制業務模式。

05、微信“自動關注”功能被關停

微信關停聚合支付“自動關注”的功能，消費者通過聚合支付渠道完成支付后，將不能再自動關注公眾號，但正常商戶，如麥當勞、星巴克等，其自有的服務號“自動關注”功能不受影響。

此前，在2018年11月13日，微信就封停9800家涉嫌三俗、違規等問題的自媒體賬號，在業內引起軒然大波。

四九八科技點評

支付即入口，作為高頻的線下場景，一直以來，“自動關注”功能是聚合支付服務商最大的流量變現方式之一，聚合支付服務商憑借該功能囤積海量粉絲，導流給廣告主們，進行廣告、信息變現。

而該功能被關停，一方面影響了聚合支付服務商的商業變現路徑，另一方面也促使聚合支付服務商將業務重點回歸支付本身，推動聚合支付行業更加規范化、專業化發展。

該變化同時將影響聚合支付市場格局，那些專注支付業務、服務能力更好的服務商將迎來更大的發展空間。

06、告別“零費率”“低費率”

2018年12月，微信方面稱，將對服務商“零費率”、“低費率”等行為進行嚴厲打擊，并鼓勵廣大服務商舉報該違規行為，一經查實嚴肅處理，屢次違規或情節嚴重的甚至會終止合作。

與此同時，支付寶也發布通知，要求在2019年2月起費率恢復為0.6%的標準費率。此次兩大巨頭攜手，共同宣告“零費率”“低費率”時代的結束。

四九八科技點評

在市場拓展過程中，服務商們采用的“零費率”、“低費率”等低價競爭手段是一面雙刃劍，一方面確實可以幫助服務商們迅速普及聚合支付，搶占市場份額；另一方面，零費率不僅壓縮了服務商們的盈利空間，更擾亂了整個行業的市場秩序，使行業陷入低價競爭的泥潭。

隨著聚合支付行業的普及和成熟，服務商們已不再需要依靠低價競爭的策略獲取市場，告別“零費率”意味著整個行業發展將更加健康、規范；也意味著服務商們將回歸成熟、穩定、持續的商業模式。

07、33家聚合支付服務企業倡議行業自律

33家移動支付服務行業公司聯合發布《移動支付服務行業關于加強行業自律提升服務水平的聯合倡議》。

該倡議共提出4項內容，包括承諾合規經營，堅決不為非法交易、虛假交易、欺詐交易和洗錢活動提供服務；嚴格落實行業相關業務規范與技術規范，建立行業與監管部門溝通的行業組織機制；提倡行業自律，開展行業合作；不以任何方式從事資金清算業，切實保護用戶數據，向全行業開放相關能力；努力提升行業服務水平，提倡良性競爭等。

四九八科技點評

這是聚合支付行業首度聯合發布行業倡議，眾多行業代表企業都位列于倡議機構名單之中。此次聯合倡議表明聚合支付服務商合規、自律、開放的態度，同時意味著作為市場主體的服務商們正積極參與到自我管理和行業管理中來，逐步建立自律組織和機制，構建各方對話空間、營造共贏共榮的合作生態。

08、首個聚合支付行業發展報告發布

《中國聚合支付行業發展報告2018》發布，報告通過業內公司深度訪談、公開與第三方數據分析等深入調研的方式，對聚合支付行業的發展背景、現狀和發展趨勢予以分析、總結和預測，揭示了聚合支付行業的市場規模、發展速度、從業構成、地理分布、商業模式、運營特點與競爭優勢等多個關鍵指標。

報告預測，2020年聚合支付全年處理交易總金額預計達到94萬億元，處理交易總筆數預計達到3936.5億筆。

四九八科技點評

該報告是國內首個聚合支付行業發展報告，也是聚合支付行業作為一個整體首次完整亮相。報告中的聚合支付市場規模、服務商分布等多項數據系首次公布，通過數據，可迅速了解整個行業的市場概況和發展階段。同時，報告還對聚合支付的產業鏈條和商業模式做了較為完整的分析，為監管、業界、學界和社會各方提供了聚合支付行業的全新觀察與思考成果。

企業表現，立足垂直行業 拓展公共服務

2018年，互聯網+傳統行業成為新的市場熱點，聚合支付行業也不例外，這一年垂直行業和公共場景成為聚合支付行業發展趨勢，四九八科技從業務創新、服務拓展、資本表現三個部分，總結了部分2018年聚合支付行業在創新性和成長速度上，表現較為亮眼的新選手們。

從這些企業的成長路徑，或可預見未來聚合支付行業的部分發展軌跡。

2018亮點

2018年，微信郵付智慧菜市場項目， 覆蓋廣東省2000多個菜市場和農貿市場；通過微信郵付服務500多所幼兒園、中小學繳費；智慧加油站，中化石油，推進智慧加油站，實現快速支付、充值，打造微信郵付，智慧生活的標桿。。

基礎信息

四九八科技于2011年成立，定位為全國商戶提供小而美的改變，基于支付寶口碑生態打造互聯網+ERP解決方案。目前已服務40萬生活服務商家，上億的消費者掃碼支付體驗，覆蓋全國350個城市，合作10+銀行機構。

2018亮點

498科技為中國電信集團提供的如翼平臺，支撐電信集團翼支付全國代理商及營業網點聚合支付業務發展。

基礎信息

四九八科技為新大陸集團成員企業，微信和支付寶首批ISV渠道商，聯合銀行和騰訊公司為教育、醫療、交通、零售商業、服務業等行業打造移動支付場景智慧解決方案，以及聯合銀行為政府提供全方位的、統一的連接、共享、開放的服務平臺與城市生態。

2018亮點

中國銀聯福建省分公司領導一行到新大陸498科技公司蒞臨指導，雙方就共建聚合支付系統項目進行深度探討與交流。擬通過雙方自身平臺的技術與服務能力優勢，將銀行、非銀機構或清算組織的支付服務整合，以此減少商戶接入、維護支付結算服務時面臨的成本支出，提高商戶支付結算系統運行效率的，并為銀聯云閃付推進做出基礎準備。